Acompañamos a empresas, fondos PE/VC y grupos industriales en la fase de identificación y evaluación de targets de compra, proporcionando análisis estructurados y defendibles.

Incluye:

  • Screening de Targets: búsqueda y priorización de compañías según criterios estratégicos y financieros.
  • Soporte a la transacción de compra: análisis estratégico y financiero pre-NBO con valoración indicativa y sinergias estimadas.

Nuestro objetivo es facilitar decisiones ágiles, fundamentadas y con trazabilidad analítica.

Screening de targets de compra M&A

SCREENING DE TARGEST DE COMPRA

Qué se entrega

  • Informe ejecutivo con shortlist de compañías objetivo.
  • Base de datos Excel con fichas comparativas de targets (financieros, tamaño, localización, actividad, señales de M&A).
  • Scoring de apetito estratégico y fit operativo.
  • Resumen de indicadores de crecimiento y alertas de riesgo.
  • Listado de contactos corporativos y señales públicas de mercado.

Para qué sirve

  • Identificar oportunidades de adquisición de forma estructurada y priorizada.
  • Reducir tiempos de análisis y costes de búsqueda ineficiente.
  • Facilitar la preparación de NBOs o primeros acercamientos.
  • Servir como documento base para comités de inversión o M&A corporativo.

Qué incluye

  • Definición de criterios de screening con el cliente (geografía, tamaño, EBITDA, actividad, etc.).
  • Investigación multi-fuente (bases públicas, privadas y OSINT).
  • Priorización de targets (Tier 1 / Tier 2 / Tier 3) según ajuste estratégico.
  • Análisis financiero básico y estimaciones de múltiplos.
  • Mapa de players relevantes y benchmarking sectorial.
  • Formato visual con ranking y conclusiones clave.

Qué cumple

  • Documentación clara y lista para compartir con asesores internos/externos.

SOPORTE A LA TRANSACCIÓN

Qué se entrega

  • Informe ejecutivo con análisis de strategic & financial fit.
  • Modelo financiero con escenarios y sensibilidad de múltiplos.
  • Estimación de rango indicativo de valor (pre-DD).
  • Matriz de sinergias y riesgos clave.
  • Scorecard de encaje estratégico y operativo.
  • Documento de apoyo para comités de inversión o decisión.

Para qué sirve

  • Evaluar rápida y rigurosamente si un target justifica seguir al siguiente nivel (NBO, DD).
  • Cuantificar posibles sinergias financieras y operativas.
  • Anticipar puntos críticos de negociación y de integración.
  • Facilitar la argumentación ante la dirección o el comité de inversiones.

Qué incluye

  • Revisión de la información preliminar del target (teaser, IM, data book inicial).
  • Modelo de valoración indicativo (DCF, múltiplos comparables y transacciones).
  • Sinergias potenciales y riesgos cualitativos.
  • Recomendación estructurada: go / no-go con justificación numérica.

Qué cumple

  • Documentación clara y lista para compartir con asesores internos/externos.

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